垂拱元年（685年），大唐重新任命西突厥王族阿史那氏为都护。
以阿史那弥射之子“阿史那元庆”为昆陵都护，册封为第二代兴昔亡可汗，统辖西突厥左厢五咄陆部。
以阿史那步真之子“阿史那斛瑟罗”为濛池都护，册封为第二代继往绝可汗，统辖西突厥右厢五弩失毕部。
天后武则天希望扶植两位西突厥可汗，借此维持大唐帝国对天山以北的羁縻统治；天山以南的安西四镇仅保留少量唐军驻守，重点屯兵伊州、西州、庭州三地。
天后武则天下令撤走四镇驻军之后，吐蕃在得到西突厥各部的支持下，吐蕃大相论钦陵率军出克里雅古道占领安西四镇以及西突厥故地，试图彻底吞下天山南北的西域地区。
唐朝册封的两位西突厥可汗，阿史那元庆和阿史那斛瑟罗先后逃回长安。
直到武则天平定徐敬业叛乱，她制造祥瑞迫使唐睿宗李旦禅让，顺利称帝即位，改国号为周，以洛阳为都城。
颇受女皇武则天器重的酷吏来俊臣，趁势诬告一门忠烈的阿史那元庆，导致跟他爹阿史那弥射一样遭到冤杀，其子阿史那献流放崖州，另有一子阿史那俀子逃往吐蕃。
愚不可及的武则天还不知道她犯下多大错误，要知道这位逃往吐蕃的阿史那俀子，可是室点密可汗的七世孙。
吐蕃赞普闻讯大喜，他连忙派人带着阿史那俀子前往西突厥故地召集旧部，西突厥部族正式拥立阿史那俀子为可汗。
果不其然，阿史那俀子成为西突厥可汗之后，他采取联合吐蕃进攻武周的战略，这让武周在西域变得更加举步维艰。
长寿元年（692年），西州都督唐休璟奏请收复已失二十二年的安西四镇，女皇武则天派遣王孝杰出兵率部西征大破吐蕃和突厥联军，先后收复安西四镇，并在长安二年（702年）增设北庭都护府统辖西突厥故地，然而这并不能阻止西突厥部众离心力的增强。
从高宗咸亨元年（669年）到武后长寿元年（692年），吐蕃大军数次攻占安西四镇，与西突厥汗国各部反叛援引有着莫大的关系。
西突厥的十姓部落对阿史那氏早已不服，在此之时各部期望着在十姓部落中能出现一位天命之子，带领十姓部落摆脱阿史那氏的桎梏，突骑施部首领应运而至。
突骑施属于西突厥汗国五咄陆部之一，游牧伊犁河谷和七河地区，在大唐与西突厥交战时曾效忠于西突厥可汗阿史那贺鲁，曾经与唐军数次交战。
大唐平定西突厥汗国之后，唐廷把突骑施分为索葛莫贺和阿利施两部，分别设置嗢鹿州都督府和絜山都督府，以其首领为都督。
在此期间突骑施的实力不断壮大，逐渐有成为十姓部落之首的势头，直到武周时期突骑施诞生一位富有领袖风范的首领，他的名字叫做“乌质勒”。
乌质勒曾在第二代继往绝可汗阿史那斛瑟罗手下效命。
可是阿史那斛瑟罗日益不得人心，与之相反乌质勒十分具有领袖感染力，善于安抚各部深得十姓部落的爱戴，于是西突厥各部纷纷归附乌质勒，突骑施成为十姓部落之首，作为十姓可汗的阿史那斛瑟罗，反而日渐变得名不副实。
乌质勒得到十姓部众的归附，遂有取代阿史那斛瑟罗成为十姓可汗之志，他步步蚕食阿史那斛瑟罗的领地，从最初常驻扎在碎叶城西北界，之后攻陷碎叶城把牙帐迁移于此。
乌质勒以碎叶城为大帐，以弓月城作为小帐，以七河地区为中心，几乎拥有西突厥十姓部落的所有领地，逼得阿史那斛瑟罗只好带着忠于他的部众移居大唐境内，西突厥第二代继往绝可汗到此终结。
其子阿史那怀道为西突厥第三代继往绝可汗，沦为名存实亡的十姓可汗。
自此唐朝在西突厥故地的羁縻统治实际上宣告结束，突骑施汗国正式建立，从此开启重振西突厥汗国的荣光之路。
虽然突骑施汗国有重振西突厥汗国之志，但它诞生之时所面临的国际环境，与当初西突厥汗国兴起时大不相同。
西突厥汗国崛起之时，正逢中原王朝处于四分五裂，中亚地区的嚈哒帝国走向没落，萨珊波斯和东罗马帝国相互征战，这才给西突厥汗国一个迅速壮大的广阔空间。
反观突骑施汗国初建之时，却是处于四周强邻的包围之中，东南就是强盛的大唐（武周）帝国，东北是想重新复国并且积极扩张的后突厥汗国，西南则是向中亚地区步步紧逼的白衣大食（倭马亚王朝），在这样的环境下想要重新取得生存环境可谓是举步维艰。
由于突骑施汗国直接取代大唐（武周）扶持的阿史那氏，所以它第一个要打交道的国家就是大唐（武周）。
乌质勒选择继续以羁縻府州的名义与大唐（武周）建立关系。
神龙政变之后，女皇武则天退位，唐中宗李显正式复位，国号重新改回大唐。
唐廷对此也表示承认突骑施汗国，正式册封乌质勒为怀德郡王。
因为乌质勒在名义上仍为大唐的嗢鹿州都督，隶属安西都护府管辖范围，所以安西大都护郭元振来到乌质勒的牙帐，他与乌质勒商议军事相谈甚欢。
恰逢天降大雪寒风凛冽，当时乌质勒已经非常年迈不堪严寒，不久之后便受寒而死，致使乌质勒之子“娑葛”认为其父是为郭元振所害，他准备发兵攻杀郭元振。
郭元振得悉并未选择逃跑，第二天他在乌质勒灵前嚎啕大哭。
娑葛不禁被他感动，遂对郭元振相好如初。
事后唐廷以娑葛袭封其父嗢鹿州都督、怀德郡王之位。
这件事件昭示着大唐帝国与突骑施汗国的矛盾，如火山底下岩浆，虽然一时相安无事，但是总会有爆发的一天。
不久之后，突骑施汗国与大唐帝国冲突的导火线果真点燃。