娑葛继承父位之后，统兵大权理应由他接管，可是乌质勒的部将“阿史那阙啜”野心勃勃，欲掌握兵权遂与娑葛发生矛盾。
阿史那阙啜请求唐廷恢复阿史那氏对十姓部落的统治，以此夺娑葛之权。
大唐帝国的庙堂诸公不知为何竟然答应下来，还把西突厥第三代继往绝可汗阿史那怀道再次搬出来，授予右屯卫大将军、光禄卿、太仆卿以及濛池都护，令他持节赶赴突骑施牙帐，意图重新执掌西突厥故地。
娑葛正式跟阿史那阙啜兵戎相见。
阿史那阙啜只是一部之帅，其实力远非娑葛可比，所以在战争中处于下风，就连西突厥第三代继往绝可汗阿史那怀道跟着不知所踪。
安西大都护郭元振需要维持下辖羁縻各部的和平稳定，于是从中调解，他主动向唐廷上奏征召阿史那阙啜入朝宿卫，以此结束突骑施的内部战争。
阿史那阙啜受命入朝行至播仙镇（新疆且末），右威卫将军周以悌怂恿他贿赂宰相宗楚客，通过宗相左右唐廷决策，发安西军联合吐蕃共同击灭娑葛。
结果阿史那阙啜听从周以悌的建议，以千金贿赂宰相宗楚客，请求留在播仙镇，借道吐蕃请兵反攻突骑施。
安西大都护郭元振对此表示强烈反对，但是宰相宗楚客已收阿史那阙啜的贿金，不顾郭元振的反对，派遣御史中丞冯嘉宾到播仙镇与阿史那阙啜会合，一同商议攻灭娑葛之事。
恰好这时娑葛遣使来到长安献马，听闻唐廷与阿史那阙啜的合谋计划，便快马加鞭回国向娑葛报告此事。
娑葛对大唐的计划感到非常愤怒，他认为唐朝这是想要消灭突骑施汗国，重新扶持阿史那氏统治十姓部落。
一怒之下娑葛兵分四路各派五千骑兵，从龟兹、拨换、疏勒、焉耆四个方向入侵唐朝。
郭元振驻守疏勒在河边修筑栅栏，他不敢引兵外出。
阿史那阙啜与冯嘉宾在计舒河（塔里木河）会合，运气倒霉便碰上娑葛的军队，他们两人尽数被杀。
娑葛仍不解气放火烧城，安西副都护牛师奖兵败战死。
此后娑葛上表唐廷要求处死宗楚客。
突骑施汗国这一突然举动在唐廷引起轩然大波，在朝堂经过一番反复争论之后，最终朝廷决定流放周以悌，宽赦娑葛，并册封他为十四姓可汗，承认他对十姓部落及其它部落的统治权。
娑葛深知突骑施汗国根基未稳，不宜与大唐为敌，也选择对唐朝和好，他于景龙三年（709年）向唐朝请降。
唐廷册封娑葛为钦化可汗，赐名守忠，这实际上就是承认突骑施汗国的存在。
没想到突骑施汗国刚解决完与大唐的冲突，内部再次出现问题。
突骑施汗国和突厥汗国一样都是实行贵族领主制，可汗娑葛分给其弟“遮弩”大量部落，但是遮弩对兄长的分配不满，遂叛变投奔后突厥汗国。
遮弩请求作为后突厥汗国的向导，意欲借助突厥之力推翻兄长娑葛。
那么后突厥汗国为何能够重新崛起呢？
昔日阿史那骨笃禄（颉跌利施可汗）建立后突厥汗国，他在位期间平定漠北各部，死后其弟阿史那瓌继位，这是后突厥汗国的第二任可汗，亦称“默啜可汗”。
默啜可汗上台之后彻底征服铁勒各部，以解决后顾之忧，随后他还对西北方向的黠戛斯人和乌斯人开战。
当时为了防止唐朝趁机进攻后突厥汗国，默啜可汗遣使入朝表示愿意臣服女皇武则天。
女皇武则天闻讯大喜，她还以为是王孝杰攻打后突厥汗国，默啜可汗这才吓得遣使入朝表示臣服，殊不知这是默啜可汗的权宜之计，他直接接受武周的册封。
女皇武则天册封默啜可汗为“归国公”，授予左卫大将军。
默啜可汗忽悠住武周朝廷以后，他抽调大军全面攻打黠戛斯人和乌斯人，两个部落很快战败，至此整个草原地区纳入后突厥汗国的版图之中。
后突厥汗国拥兵四十万人，势力范围与东突厥汗国的颉利可汗时期相差无几。
一年后辽河流域发生饥荒，契丹请求武周给予援助，但是营州都督赵文翙专擅刚愎，他视契丹为奴仆不给援助，直接引起契丹部落的强烈不满。
契丹首领李尽忠和孙万荣起兵反唐，联合攻陷营州都督府占据辽西，截断武周到辽东的交通，史称“营州之乱”。
同年女皇武则天派遣左鹰扬卫将军曹仁师、右金吾卫大将军张玄遇、左威卫大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八将讨伐契丹，后又任命侄子武三思为榆关道安抚大使，姚璹任副使作为增援部队加以防备，改李尽忠为李尽灭，孙万荣为孙万斩。
李尽忠起兵不久自称“无上可汗”，他以孙万荣为前锋攻城略地所向无敌，十日间拥兵数万。
面对来势汹汹的武周大军，李尽忠预设伏兵于西硖石谷，他先释放俘虏假传契丹难以自存，只待王师到来即刻自缚其身俯首请降。
武周大军闻讯信以为真，争先抢功，快马加鞭急行军赶到黄獐谷，官兵见到契丹部众皆为老弱病残，很快便放松戒备轻装行进。
一路上曹仁师亲眼见到契丹溃不成军，他更加相信契丹人尚未恢复元气。
待到曹仁师率领骑兵深入追击，完全进入李尽忠预设的伏击圈。
李尽忠和孙万荣各率数千骑兵从两侧包抄，居高临下发起进攻。
官兵进退不得阵脚大乱，曹仁杰和张玄遇战败沦为俘虏。
李尽忠让曹仁师亲手书信捷报，盖上大印，派人送去给紧随其后而来的数万步兵，再次设伏将其完全歼灭，两次伏击战消灭掉五万官兵，前后共计二十八将领遭俘，史称“黄獐谷之战”。
得知五万官兵全军覆没的消息，女皇武则天勃然大怒，她下诏释放囚徒，搭配士族家奴上阵，拼凑十几万人马，以侄子武攸宜为主帅，陈子昂协助。
女皇武则天为了把兵权抓到手中，竟让从没上过战场的武攸宜做统帅，这让满朝大臣都忧心忡忡，但是谁也不敢说什么，幸好事情很快又有新的转机。