俗话说一山不容二虎。
突厥人与波斯人的同盟关系未能持久。
面对新兴而又不断强大的突厥人，库思老一世感到十分不安。
没过多久，波斯人和突厥人在贸易问题上反目为仇，双方从盟友变成敌人。
突厥人转而与萨珊波斯的夙敌东罗马帝国建立同盟关系。
突厥骑兵渡过乌浒河（阿姆河）南下，直接攻占萨珊波斯的吐火罗地区，此外室点密可汗又向西追击真阿瓦尔人和假阿瓦尔人，势力范围一度达到南俄草原。
值得一提，阿瓦尔人有真假之分。
真阿瓦尔人由柔然、嚈哒、高车等民族组成。
假阿瓦尔人由瓦尔部、昆尼部两个游牧部落组成。
木杆可汗在位二十年去世（553—572年），传位其弟阿史那库头为突厥汗国的第四任可汗，亦称“佗钵可汗”。
佗钵可汗继位之后强盛骄傲，当时北齐和北周害怕突厥汗国偏向一方，所以拼命搜刮美女财帛进贡给佗钵可汗。
突厥可汗随时都能享用中原美女和丝绸财帛，他为此十分得意说道：“我在南两儿常孝顺，何患贫也！”
这段时期乃是突厥人的高光时刻，直到北周消灭北齐以后，佗钵可汗再也无法得意忘形。
随着突厥汗国的疆域扩大，如何治理就成为佗钵可汗急需解决的问题。
佗钵可汗建立以大小可汗为中心的分封制，大可汗为突厥汗国的最高统治者，分封三个小可汗（东面可汗、西面可汗、北面可汗）统治突厥汗国。
大可汗佗钵可汗坐镇牙庭郁督军山（杭爱山）。
东面可汗为第二可汗，佗钵可汗之子阿史那庵逻。
西面可汗为阿波可汗，木杆可汗之子阿史那大逻便。
北面可汗为沙钵略可汗，佗钵可汗之子阿史那摄图。
因为突厥人信仰太阳，所以东面可汗在三个小可汗中地位最高，基本被突厥贵族视为储君，可惜封地基本上以渔猎部落为主，人口稀少并且贫穷。
与之相比地位最低则是西面可汗，封地囊括西域地区的丝绸之路，单论实力甚至能跟地位最高的大可汗分庭抗礼。
东面可汗实力弱而地位高，西面可汗实力强而地位低。
这种实力与地位不相符的情况早晚会引发矛盾，只是在大可汗佗钵可汗活着的时候，一切矛盾都没显现出来。
或许是忌惮于突厥人的崛起，东罗马帝国开始收留假阿瓦尔人。
恰好这个时候室点密可汗病入膏肓，东罗马帝国派遣使者来到西突厥汗国朝见。
室点密可汗非常愤怒质问使者，为何要收留假阿瓦尔人。
真假阿瓦尔人和假阿瓦尔人都是突厥敌人，东罗马帝国这一行为相当于背弃跟西突厥汗国的盟约，为此导致使者被扣留下来。
这一年室点密可汗去世，突厥人强迫东罗马帝国的使者按照突厥习俗，以刀刃划破脸颊，表达对室点密可汗去世的哀思。
一番羞辱，突厥人这才不情不愿把东罗马帝国的使者放回去。
这件事情标志着西突厥汗国与东罗马帝国的联盟关系正式破裂。
后来西突厥汗国的骑兵部队进攻克里米亚半岛，一鼓作气拔掉东罗马帝国的据点。
此时西突厥汗国东至阿尔泰山，北到西西伯利亚，南临印度河畔，西到黑海沿岸的广阔领地皆为帝国疆域，以七河地区作为中心来统领这一广阔领土。
室点密可汗死后，其子阿史那玷厥继承西突厥汗国的可汗之位，亦称“达头可汗”。
达头可汗在位时期加强对西域各国的控制，下嫁公主给高昌、康国（撒马尔罕）等属国，以此监管这些国家。
另一方面，达头可汗对东边的大可汗之位抱有非常大的野心，开始介入到纷争中，试图参与大可汗之位的竞争。
大可汗佗钵可汗在晚年已经意识到内乱问题必须解决，他认为自己两个儿子阿史那庵逻（第二可汗）和阿史那摄图（沙钵略可汗）都没有统领突厥汗国的能力，于是临终前把大可汗之位传给侄子阿史那大逻便（阿波可汗）。
佗钵可汗在位十年去世（572年—581年），一部分突厥贵族想要拥立阿史那大逻便（阿波可汗）为大可汗，但是因为他的母亲出身卑微众人不服。
反观阿史那庵逻（第二可汗）本为突厥汗国的储君，他的母亲出身高贵，突厥各部落首领素来尊重他。
年长的阿史那摄图（沙钵略可汗）极力反对阿史那大逻便（阿波可汗），最后拥立阿史那庵逻（第二可汗）为突厥汗国的大可汗。
阿史那大逻便（阿波可汗）没有成为突厥汗国的大可汗，他心里对大可汗阿史那庵逻不服，经常派人辱骂他。
无奈之下，阿史那庵逻就把大可汗之位让给阿史那摄图（沙钵略可汗）。
愤愤不平的阿史那大逻便（阿波可汗）去找大可汗阿史那摄图（沙钵略可汗）理论。
大可汗阿史那摄图（沙钵略可汗）忌惮阿史那大逻便（阿波可汗）骁勇剽悍，重新封他为阿波可汗，依然统领他原来的旧部。
结果西突厥汗国的达头可汗拒绝承认阿史那摄图（沙钵略可汗）的大可汗之位。
趁此良机，隋朝对突厥人采取分化离间的措施，突厥帝国分崩离析争乱不断，正式分为东突厥汗国和西突厥汗国。
东突厥汗国的阿史那大逻便（阿波可汗）受到阿史那摄图（沙钵略可汗）的攻击，向西逃亡被西突厥汗国的达头可汗所收留。
达头可汗借此壮大西突厥汗国的实力，另一方面以此积极介入东突厥汗国的纷争。
果然不出达头可汗所料，东突厥汗国各部自相残杀。
西突厥汗国的达头可汗变成最后赢家，正式成为整个突厥汗国的大可汗。
这种情况并没持续多久，隋朝方面再次采取离间政策，指使亲隋的东突厥汗国阿史那染干（启民可汗）策动各部进攻达头可汗。
达头可汗战败逃亡不知所终，连同西突厥汗国跟着陷入窘迫的时期。
依附西突厥汗国的阿史那大逻便（阿波可汗）一系趁机坐大，进而占有天山南北，室点密可汗的子孙退到药杀水（锡尔河）流域。