公鸡原本有一对美丽的角，龙是没有角的，龙看到后非常喜欢想向公鸡借一下待生肖守护神大赛后归回，公鸡有点为难，这时蜈蚣跑来做担保说借给龙大哥还怕不归还啊，放心好了，要是他不还你，你找我。
蛇本无胆，看到熊不仅力量大而且胆子更大敢跟老虎争一二，所以他向熊借了胆。
牛鼠本是朋友，牛力量无比又防御无双，鼠虽有速度但缺少防御，所以他向牛借了皮。
狐狸见松鼠能在高树间跳来跳去，毫无压力，一问才知原来是尾巴起的作用，所以向松鼠借了尾巴。
猪看到刺猬满身尖刺没有生灵敢向他下手，觉得自己要是有这样的尖刺一定能更好的生存，就向刺猬接了尖刺。
……
最后的结果是大部分生灵都归还了借来之物，但龙却因为太过喜欢角一直不肯归还，公鸡拿龙没有办法，只好找到蜈蚣要求其去拿回，不料蜈蚣直接说龙不想还没生灵能奈何他，公鸡一气之下直接将蜈蚣吞进了肚子里。从此，见到蜈蚣就啄个不停，而且一到天明就大喊：老龙，快还我角。
而蛇自从有了熊胆后，那是恶向胆边生，到处咬其他生灵就是不把胆归还熊。熊在知道后大怒，遂抓起蛇就撕开皮肤揪出胆往嘴里送，希望能再生熊胆。此后，蛇胆更是成了人们借胆生事的必备品。
鼠牛之间，鼠觉得自身已强大无比，遂不把牛放在眼里，不料牛之尖叫一刺鼠皮瞬间破裂，从此鼠不再吹牛皮。
狐狸有了第二条尾巴，相继又有了第三条……直到第九条，变成了九尾狐。狐狸自从多了这条松鼠之尾，松鼠在他面前就不再有优势，有时候松鼠就成了狐狸的盘中餐。
猪有尖刺活成了豪猪，走路时发出‘沙沙’响声，遇敌时要么迅速逃跑要么竖立棘刺并发出‘噗噗’声，以示威吓。如果敌人强硬，他就会用背部比较坚硬的刺攻击敌人，有时候还会直接把刺当成利箭一样射出。而刺猬因为把利箭给了猪从此就少了能够射出的尖刺变得只能猥琐成圈保护自己。
……
与其说这是一场相互信任的考验，不如说这是一场改变生灵格局的机会。很多生灵在这一次考验中得到了好处，当然也有一些失去了原本属于自身的优势，有些虽然是装饰，但也有生灵为之疯狂。
生存本无可奈何，但信任是彼此间的桥梁，一旦桥破那关系自然打破，原本的挚友都会变成生死大敌。
莫看自身得到了，神却一直用眼观察着世人，祂不仅用能力衡量一种生物，也会用孝悌忠信礼义廉耻来评估众灵。祂似有感情又似乎没有，祂按照自身的天道法则来选取合适的生肖守护兽。所以，不要以为你侥幸用欺骗的手段得到了，更何况你是在神的指引下‘得到’，你都没有如约归还，你认为你能如此幸运是因为谁。
一场更大的考验开始了。
第三阶段的展示页开始了。
龙在帮助老虎和兔子后，却因没有归还鸡的角接到了神的法旨要求到一个干旱的地方布施降雨，这本就是龙的能力，龙又因心中有愧只好领命降雨去了。
猪因为借了尖刺未还，在路上遇到了渔貂，此时的豪猪本以为有了尖刺可以与渔貂一较高下，奈何技不如人，豪猪竟然三下五除二就被渔貂生擒。
朱雀裹挟着熊熊烈火从众多生灵头顶再次飞翔而过，给众灵在寒冷的冬天带来了一丝丝暖意，原本以为要攻击他们的生灵顿时觉得朱雀并不可怕了，而是一个友好的朋友，像是多年未见一见面就带来了温暖。他飞在前头开道，虽然凶猛、悍人，让沿途捣蛋者瞬间没了阻拦心思纷纷让道。
狼一声哀嚎聚拢一批战友为刚才死去的小狼哀鸣，狼王图腾一出群狼号动天下三分震动，万狼奔腾只为逝去的小狼复仇……
猴子本就住在离天宫最近的地方，只因太懒，每天吃了睡睡了吃，等他发现已过大半，只好快马加鞭一刻不停的向前赶。
猫本王者，乃九命猫妖也，世间万物难有敌手，然嗜睡。本和鼠是一对好友，遂相约共同出发，先大睡一场。
蛇本无翼，祖先腾蛇又不出面角逐，只好自己慢慢游行，在遇到那条大河时，游行过快扭伤一根肋骨以致过不了河，只好请求乌龟带着过河，乌龟见其伤了根本，心生怜悯驮其过河并送至天宫山脚。
……
万水千山总是情，在这场生肖守护神的大宴上既有友情、亲情、爱情等，也有背叛、辜负、卖友等，在这场守护神的竞争中不断上演。
第三阶段的考验也正式上手，第二阶段没有遵守规则或有背弃的都被神根据程度的不同进行了相应调整。生灵也感受到了神的意图和选拔要求，变得谨慎，然有些事已经发生就不可能经过简单的调整就会恢复如初。
场景一下子进入了‘人类’活动的场所，看其规模、服装、生产力，大概类似于汉朝时期。
一群生灵也相继出现在人类的视野中。
“哇，麒麟，圣兽麒麟，快去通知族长，今年我们部落肯定有福了，麒麟定有麟儿降世。”
话还未说完，一声婴儿啼叫响彻部落，回应了他的喜悦。
“金乌，金乌进我家，来年风调雨顺……金乌‘鸟’，鸟我也有，来年生个大宝宝，吉兆，大吉也！以后金乌就是我族之图腾。”
老鼠和牛、马、羊等一起走在大路上，人们议论纷纷，一个说，“好强壮的一头牛。”
一个说，“这马真高，四肢真健。”
一个说，“这只羊真肥，不知道吃什么长大的，都够我家吃一个月了。”
一个说，“好可爱的兔子，你看毛绒绒的，摸着真舒服。”
突然一个人叫道，“好大的一只老鼠，大家快看！”
又有一个人说，“看，它后面有只猫一直追着它呢。”
老鼠直接跳上了牛背，惹得猫一阵瘙痒，跳也不是，不跳也不是，只能抬起爪子眼睛死死的盯着。
玄武从街道上爬过，人们看着这么巨大的龟心生敬意，嚄，上面还有一条大蛇，果然威猛。