魏吴大战，对阵广陵。
孙韶侍勇过江迎敌，主帅徐盛知道主公甚爱此侄，虽恼其违背自己将令，但亦恐一旦有失，不好向吴主交待。乃唤大将丁奉入帐，授以密计，令引三千兵渡江，随后接应。
魏主曹丕东至广陵，闻报曹真兵列大江北岸，下令大开江道，放龙舟直至江中。
龙船巨大无朋，上建龙凤日月五色旌旗，仪銮簇拥，光耀射目。
曹丕遥望江南，不见一人，回顾刘晔、蒋济：东吴无军把守，可渡江否？
刘晔：彼见我大军来至，如何不作整备？陛下且看其动静，可发先锋渡江以探之。
曹丕然其高论，宿于江中。及至天晓，雾散云收，望见江南一带皆是连城。城楼上枪刀耀日，遍城尽插旌旗号带。魏兵见城上许多人马，尽皆胆寒。
原来徐盛束缚芦苇为人，执旌旗立于假城疑楼之上，以惑魏军。
曹丕正自惊疑不定，忽流星探马来报：蜀将赵云引兵出阳平关，径取长安。
魏文帝大惊失色，便教回军。
龙舟将次入淮，忽然鼓角齐鸣，刺斜里一彪军杀到，正是孙韶之兵。魏兵不能抵当，淹死者无数，诸将奋力救出魏主渡淮。
徐盛早令人在芦苇上预灌鱼油，尽皆烧着，顺风而下，火焰漫空。
曹丕大惊，急下小船傍岸上马，龙舟上早已着火。岸上丁奉杀来，众将力保魏主而走。孙韶、丁奉夺得马匹车仗、船只器械无数，徐盛全获大功。
魏主败归，忽探马来报张辽大破吴将吕范，并缴获大量舟船。
曹丕大慰，回兵洛阳，坐犹未定，扬州使节来报，因张辽病情严重，病亡于江都，终年五十四岁。曹丕为之流涕，诏赠谥张辽为刚侯，令其子张虎嗣爵。
曹魏黄初四年六月，洛阳大雨，伊、洛二水泛滥，毁坏屋舍无数，人多死伤。
侍中苏则左迁东平相，未至任所，便于途中病卒。后未几，凉州刺史温恢、太常卿领司隶校尉刑颙、散骑常侍兼越骑校尉荀纬、雍凉刺史张既相继病故；加之前番太尉贾诩、大将军曹仁、大将张辽等陆续病故，曹魏国此年可谓多事之秋，将星寥落。
至此曹魏营中，臧霸可谓第一猛将。此次若随魏主南征，吴将徐盛等则必难施其技。但曹操死时，臧霸所部青州之兵鸣鼓擅离；三路伐吴时臧霸虽因功受赏，但已遭文帝所忌。
曹丕即被徐盛所败，转而迁怒臧霸，谓其不来救驾，诏使曹休都督青、徐之军。
臧霸惊怒，向曹休大发牢骚：魏国屡败于东吴水军者，是朝廷不肯听从臧霸而已！若能借我步骑万人，必将其训练成无敌水军，横行江表，使东吴举国以降。
曹休听罢，即将臧霸此语告诉魏主。
曹丕却因此大疑，说道：高祖武皇帝崩于洛阳之时，天下震动。臧霸之军擅自离去，朕未治其罪。不料今却竟气壮如此，是何意耶！
乃效汉高祖伪游云梦之计，借口东巡，趁臧霸前来朝见，夺其兵权。
画外音：自关公失了荆州，今臧霸又失青、徐二州，蜀国借以北伐两支水军尽灭，就此再无水战之能，此为三国纷争胜负之大关键处，不可不知。
镜头转换，按下北魏，再说西蜀。
赵云引兵北出汉中，杀出斜谷道口，将至阳平关之次，忽报丞相诸葛亮文书到。
拆书视之，见说是益州耆帅雍闿归降东吴孙权，今又结连蛮王孟获造反，率蛮兵侵掠益南四郡，因此宣子龙回军，转为南征。
赵云闻命，甚为叹息，急收兵转回成都。
此时孔明在成都整饬军马，准备亲自南征。忽接葭萌关信使来报：骠骑将军、领凉州牧，斄乡侯马超因病身死，今有哀书到京，报与先主。
孔明大惊失色，展书看时，见是马超亲笔遗书：臣宗族门下二百余口，皆被曹操诛杀殆尽，只余臣从弟马岱。今臣即死，当以微族使弟继承，深托陛下，其无他言矣。
原来写书之时，尚不知刘备已驾崩于永安宫。马超死时，年仅四十七岁。
孔明览奏大哭道：今五虎大将已去其四，仅余赵子龙健在，至此将星寥落。某欲继先帝之志，复我大汉河山，正需大将斩敌建功之际，奈天不佑我，依靠何人领兵！
即将马超遗书上呈后主刘禅，请求厚赠，以劝勉诸将。
后主亦为之流泪不止，即下诏厚葬，并依马超遗言，令马岱继其宗族部曲，统领其兄之兵，镇守葭萌关隘口，以当西凉诸羌之兵。
诸葛丞相因马超新丧，便暂且息兵，以治理国事为要。遂建衙开府，在成都事无大小，皆亲自从公决断。期年之间，两川之民忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。
孔明见国力殷实，兵员渐充，便思北伐中原，只待可乘之机。
此时魏国，又是一番气象。曹丕南征败归，引咎反躬自责，因向辛毗谢罪认错，使相国华歆勤政治国，招引贤士。华歆推举管宁，曹丕亦早闻其名，即派安车征召来京。
字幕：管宁，字幼安，北海郡朱虚县人。身高八尺，须眉俊朗，与华歆、邴原为友，好游学天下，敬重名士陈寔，以其为师。
镜头闪回，叙述管宁其人。
汉末天下大乱，管宁与同郡邴原及平原人王烈逃难到辽东。
辽东太守公孙度早闻管宁大名，空馆以候，极尽礼敬。管宁拜见公孙度，只谈儒家经典而不语世事，后即隐居于山谷之中。
当时渡海避难来者多住辽东郡南，而管宁独居其北，表再不再迁徙之意。辽东士人闻管宁居此，渐来跟随同居，一月之间即成村落。
管宁就开始讲解《诗经》、《书经》，谈祭礼、整威仪、明礼让，人皆乐受其教。