字幕：关羽七月起兵北伐，时近十月，将近百日。
画外音：你道一个小小樊城，因何久攻不下？七八月间天降大雨，汉水泛滥，便是拿下樊城最佳时机。但两军相交，非一日能分胜负，关羽担心孙权背后偷袭，故此不敢倾尽全力攻打。樊城三月不下，此为致败主因，不可不知。
关羽水淹七军，得到于禁数万军马，很快断粮，全军惊慌。关公知道东吴在湘关留有大量军粮，无可奈何之下，只得擅自取用，以为军资。
只因事急，不及修书通报，只得从权。本打算打下樊城，回师江陵之后加倍还于东吴，便即未通信使。不料被湘关库吏逃走，将此事添油加醋，报与吴都建业。
孙权本来引军待发，闻知所屯粮米被关公私取，便以此为借口，令吕蒙袭击荆州。正因孙权自后方掣肘，从而使关羽错失拿下樊城最佳时机，此其致败原因之二。
关公既得于禁七军降卒，毕竟不能使魏将领兵。于是带兵将领极缺，近十万大军，只靠关平、廖化、周仓数员战将，及马良、赵累两个文臣统管，则顾此失彼，便成乌合之众。于是战斗力反而锐减，以致相互牵制，此其致败原因之三。
又因南郡至襄阳道路迢遥，运粮之道被徐晃分兵阻断，粮饷不能及时运到。关公大急，着人传令潘濬、糜芳、傅士仁尽力筹办，声言若是断粮，回荆州后定斩不饶。潘濬等无法可想，各怀惊惧不安，愈加推诿怠惰，此其致败原因之四。
有此四者，是故使关公陷于进退两难之地，樊城百日不破。
大雨既停，关公分兵一半抵于郏下，自领余兵攻打樊城。到北门立马扬鞭，指城头叫道：于禁、庞德已被关某悉数歼灭，徐公明困于山中。鼠辈不早来降，更待何时？
提马上前，已近吊桥边上。曹仁站在敌楼，见关公身上止披掩心甲，斜袒绿袍，乃招五百弓弩手，一齐放箭。
关公急勒马回时，右臂已中弩箭，带箭而回，大叫一声，落于马下。
关平急将父亲救起，令军士送回大营。曹仁见关公落马，引兵出城，却被关阵杀回。
关公归寨，医官拔出臂上弩箭看时，急报关平，说箭头浸有毒药，实无可解。
关平急亲入帐看时，见父亲整条右臂已现青黑之色，肿如大腿，不能运动。于是大慌，便与众将商议，欲引军回荆州，待调理伤愈，再复北伐。关羽大怒，坚不肯从。
迁延数日，小军进来传报：帐外有人自称南阳张仲景，求见君侯。
关平闻报大喜，急率亲兵趋出帐外相迎。
只见辕门口站立一人，六十余岁年纪，方巾阔服，臂挽青囊，飘然有神仙之态。
关平自报姓名，请问来者为谁。
老者答道：某乃南阳郡涅阳人，姓张名机，字仲景，忝为药王门掌门，神医华佗是某师兄。今在襄阳行医，因闻关将军中了毒箭，特来医治。
关平大喜，即请张机入帐，来见父亲。
关公早闻神医张机大名，亦知军师随叔父诸葛玄南逃之时，曾寄居其府，论起来便非外人。当下以礼相见，赐坐献茶。
茶罢，张机请看伤势，皱眉道：此是乌头之毒，直透入骨；若非某来，此臂无用矣。
关公见说箭伤能治，不由大喜，即问治疗之法。
张机：某便说了，君侯休要恐惧。当于静处立一标柱，上钉大环，请君侯将伤臂穿于环中，以绳系之，然后以布蒙首，不可观看。某用尖刀割开皮肉，直至于骨，刮去骨上箭毒，用药敷之，以线缝其口，方可无事。
关公：如此容易，不用柱环也罢。
令于帐中摆酒相待，又使马良坐在对面，令军士拿过围棋，要与马良弈棋消遣。
张机见此不乐，暗道：客人在座，关某因何如此轻慢？
关公看出，也不说破，自顾大饮数杯烈酒，伸出伤臂：便请神医动刀刮毒。
张仲景大惊失色，说道：君侯休得玩笑。某与师兄华佗虽出同门，但学艺不同，各有专长。师兄曾创麻沸散神汤，从未传予他人；今师兄早死多年，麻沸散绝矣。今若不施麻醉，又不加柱环加固伤臂，一旦动刀，何能忍痛？请安排静室柱环，某方可为君侯施术。
关公笑道：不瞒先生说，关某亦是道家门派弟子，敝师便是兵家门长左慈。小小皮肉之痛若不能忍，又怎当万人敌虚名？某吃酒下棋，先生只管动刀，两不相干，休得客气。
遂将伤臂往前伸出，左手执棋落子于盘，请马良应招。
张仲景半信半疑，令人置盆于地，自取尖刀在手，割开皮肉，用刀刮骨，悉悉有声。
帐中诸人见状，无不掩面失色。关公一边饮酒食肉，一边谈笑弈棋，全无痛苦之色。须臾刮尽骨上之毒，张仲景为关公敷药，将伤口以线缝好。看关公脚下，血流盈盆。
关公披衣而起，拜谢张机：此臂伸舒如故。先生手到病除，不愧神医盛名！
张仲景收刀，洗手更衣，一躬到地：张某行医一生，未尝见此。君侯真乃天神也！
惟恐关公术后失血过多，难以支撑病体，遂告辞道：君侯方才失血盈盆，急需静养，百日内休要临敌，更不能动怒。某便告退，容后再拜。
关公笑道：岂有此理！子曰“有朋自远方来，不亦乐乎？”况先生乃关某救命恩人，更不能失礼。关某唯恐招待不周，焉有驱客之事？
急令关平再设酒席，款谢神医，便请张良相陪。
张机推辞不过，只得奉命落坐，心下不禁骇然生惧，对关公既敬且佩，我以言表。
镜头转换，日落西山，渐至定更。
中军帐内，关公令关平向张神医频频敬酒，自己也再三致意。
张机停酒问道：君侯因粮饷不足，前日取了孙权湘关粮米，此事可是真的？
关公：诚有此事。某欲回荆州之后，加倍奉还，并以厚礼馈之。