镜头转换，青州平原郡。
平原相史弼独坐衙中，手中持观朝廷邸报，目含愤懑之色。
郡丞登堂，小心问道：朝廷诏命天下，举告钩连党人，催迫甚急。今闻各郡国所奏党人相连及者多至百数，唯我平原独无所奏。天子震怒，已遣钦差特使，前来问罪矣。
史弼：此非天子震怒，是阉竖震怒也。我郡并无党人，岂可诬奏
郡丞：然则钦差从事今已坐于传舍，立召本郡诸吏前去问话，大人将如何答对
史弼：他有来言，我有去语，问便问罢，怕他不成！
于是便即召集阖衙诸吏，前往传舍，来见天使，登堂施礼：参见从事大人。
天使横扫平原郡诸吏一眼，最后盯住史弼，阴恻恻问道：天子明下诏书，疾恶党人，旨意恳恻。青州六郡，其五郡皆有党人，你平原以何治郡，而得独无？
史弼不卑不亢，施礼答道：先王疆理天下，画界分境，水土异齐，风俗不同。它郡自有，平原自无，胡可相比！若承望上司，诬陷良善，淫刑滥罚，以逞非理，则平原之人，户可为党。我为平原相，职责所在，有死而已，欲我构陷良善，所不能也！
天使闻言大怒，立即命令尽收平原郡僚属下狱，并具折上奏，说史弼不遵帝旨。
来日圣旨诏复：既逢党禁中解，可即释放平原郡僚属，只命史弼罚俸赎罪可也。
平原诸吏获释，因此遍传郡相史弼恩德。因其违旨不举，郡中士人得脱此难者甚众，也将史弼视为圣贤，感戴不已。
镜头转换，京城洛阳。
党锢既解，窦武遂向朝廷推荐四位名士，分别乃是沛人朱寓、勃海人苑康、会稽人杨乔、陈留人边韶。桓帝召集四士廷对，对四人才华称赞不绝，甚为满意，皆都委以官职。
又见杨乔容仪伟丽，桓帝爱其才貌，欲以公主妻之。杨乔固辞不得，绝食七日而死。
镜头转换，蜀中巴郡。
虽然已至八月仲秋，巴郡依旧酷暑不减，热浪逼人。
有郡人为避暑热，欲就村头池塘洗浴。因见池水混浊，便戏言相恐：此池中必有黄龙！
由是讹语相传，不一日便即传遍全郡。
太守闻之，信以为真，便欲以为祥瑞，上报朝廷。
郡吏傅坚谏阻：此鄙夫走卒戏语，焉能当真，以此戏弄朝廷？
太守不听，终于呈表上报。不料奏表发出未久，便闻桓帝驾崩噩耗。
镜头转换，延熹十年冬十二月，洛阳皇宫。
桓帝因为荒淫过度，忽至病笃，驾崩于德阳前殿。享年三十六岁，在位二十二年。
因是突发暴疾而崩，又无继嗣太子，由是天下无首，朝野大慌。
皇后窦妙执掌朝政，下诏书道：夫民生树君，使司牧之，必须良佐，以固王业。前太尉陈蕃，忠清直亮。其以蕃为太傅，录尚书事。
当时新遭大丧，国嗣未立，诸尚书胃惧权宦，俱都托病不朝。
陈蕃见此，便以私书递送诸部尚书，责以大义：古人立节，事亡如存。今帝祚未立，政事日蹙，诸君奈何委荼蓼之苦，息偃在床？于义不足，焉得仁乎！
诸尚书惶怖，于是皆起而视事。众请皇后窦妙临朝称制，将大行皇帝刘志葬于宣陵。
因桓帝无嗣，皇后之父窦武议立新帝，乃召侍御史刘鲦问道：卿观宗室之中，可有贤德能继帝位者否？
刘鲦答道：章帝第五世孙、解渎亭侯刘苌之子刘宏，少年老成，聪明睿智，堪为皇嗣。
窦武闻罢，入见女儿，将刘鲦之荐说之。父女决策，确定迎立刘宏。窦武遂与中常侍曹节率中黄门、虎贲、羽林千人，将刘宏自封国迎至京师即位，是为汉灵帝，年仅十二岁。
因皇帝年幼，窦皇后临朝听政，称皇太后；以父窦武为大将军辅政，效窦宪、梁冀故事。
字幕：窦武，字游平，名臣窦融玄孙，定襄太守窦奉之子。
镜头闪回，叙述窦武来历。
窦武出身豪门，年轻时以善习经术有德着名，曾在大泽中教授门生，名声着于关西。
延熹八年，窦武长女窦妙被选进宫中，封为贵人，窦武因此升为郎中。同年冬，桓帝立窦妙为皇后，窦武随之升任越骑校尉，封槐里侯，食邑五千户。
延熹九年，窦武拜为城门校尉。期间征召名士，廉洁奉公，妻子衣食仅够吃穿而已。
当时朝廷对西羌连年用兵，粮食歉收，人民饥饿。窦武将所得赏赐全部分给太学生，又用车载粮食饭菜，在道路上施给贫民。
窦武侄子窦绍，任虎贲中郎将，性情疏懒奢侈。窦武经常严厉训诫，但见其不肯觉悟，于是上书请求撤职，又自责不能训导窦绍，应首先获罪。
从此窦绍遵守节制，事情不论大小，凡非法之行都不敢做。
当名士李膺、杜密等人因党事被逮捕审讯，窦武上书切谏，为李、杜等党人伸冤。因其高风亮节，被太学生及清流之士标号，与刘淑、陈蕃合称“三君”。
闪回结束，灵帝即位，窦武就任大将军辅政。社稷得安，窦太后下诏表彰陈蕃：
盖褒功以劝善，表义以厉俗，无德不报，《大雅》所叹。太傅陈蕃辅弼先帝，出内累年。忠孝之美，德冠本朝；謇愕之操，华首弥固。今封蕃高阳乡侯，食邑三百户。
陈蕃上疏辞让：使者即臣庐，授高阳乡侯印绶，臣诚悼心，不知所裁。臣闻让，身之文，德之昭也，然不敢盗以为名。窃惟割地之封，功德是为。臣孰自思省，前后历职，无他异能，合亦食禄，不合亦食禄。臣虽无素洁之行，窃慕君子不以其道得之，不居也。若受爵不让，掩面就之，使皇天震怒，灾流下民，于臣之身，亦何所寄？顾惟陛下哀臣朽老，戒之在得。
窦太后不许，陈蕃固让，竟不受侯爵之封。
刘宏即位为帝，诏改元次年为建宁元年。窦武因功被任为大将军，封闻喜侯；与太傅陈蕃、司徒胡广，共录尚书事。子窦机封渭阳侯，任侍中；侄窦绍封雩侯，迁步兵校尉，掌管北营五军中一军；窦绍之弟窦靖封西乡侯，为侍中，监羽林左骑；由此窦氏掌权。
陈蕃常有翦除宦官之意，朝会时悄对窦武说道：中常侍曹节、王甫等操弄权柄，实为罪祸魁首。今不诛杀，后必成患。
窦武闻言，点头称是。陈蕃见与己志同道合，不由大喜，推席而起，自去上书太后。
二人计议既定，窦武于是大聚同党。遂招引亲信尹勋为尚书令，刘瑜为侍中，冯述为屯骑校尉；又征召李膺、刘猛、杜密、朱寓等一班君子党名士，齐集朝廷；复邀请越巂太守荀翌为从事中郎，征召颍川陈寔为掾属，共同商定计策。天下士人闻风，无不振奋。
不料窦、陈之谋，早被宦官集团探知，由此引起警觉。
中常侍曹节、王甫等，因知桓帝乳母赵娆早晚侍候太后，便与赵娆勾结，以讨好太后。窦太后由此信任曹节等人，引为心腹，并多次封爵授官。
曹节及其爪牙大都贪婪暴虐，素为朝野臣民痛恨。陈蕃认为谫除其党，乃是顺从民心之举；又自忖对太后昔有拥立之恩，此事必成，于是便向太后上疏。其疏略云：