魏文帝大统二年，丙辰，十月五日。
达摩祖师在少林寺灭度圆寂，寿至二百一十二岁，实乃古今罕有。十二月二十八日，达摩祖师佛骨被安葬于熊耳山定林寺，徒众为其舍利起塔。
梁武帝萧衍闻说达摩灭寂，亲自撰写《南朝菩提达摩大师颂并序》碑文，以示纪念。
但据史籍记载，其后东魏使臣于元象元年自西域取经返回途中，又曾遇见达摩大师杖挑只履西归，便回报皇帝。东魏文宣帝闻之，命人挖开达摩墓葬，惟见只履空棺，方知大师已脱化成佛，遂将定林寺更名为空相寺。
镜头转换，按下江湖佛史，复说朝廷之事。
北魏孝文帝驾崩，葬于景陵，太子元恪即帝位于鲁阳，改年号为景明，是为宣武帝。
宣武帝即位，扩建新都洛阳，拒绝鲜卑族遗老欲返故里建议，巩固孝文帝改革成果。是年秋末，宣武帝趁南齐末帝萧宝卷昏暴南伐，攻取四川之地，并北击柔然。
直到永平元年战事结束，北魏已占领扬、荆、益州等地，领域南拓，国势盛极一时。
宣武帝喜好佛法，常在宫中亲自讲论佛经，广召僧众，辩明义旨，国内官民于是尽信佛教。武帝延昌年间，北魏各州郡僧尼寺庙共一万三千七百二十七所，僧徒不计其数。
宣武帝因笃信佛教，宣布取消“子贵母死”祖制，胡灵皇后得以活命。
字幕：胡灵，安定临泾人，司徒胡国珍长女。
胡灵入宫之后，为宣武帝生子元诩。复因元诩立为太子，胡灵继而进为充华嫔，深受宣武帝宠爱。又因“子贵母死”祖制取消，胡灵因祸得福，遂为皇后。
胡氏家族素崇佛教，姑母出家为尼，好谈佛事，精通佛理，常出入禁中，为皇后、嫔妃及公主、贵夫人等讲经布法。父胡国珍年虽笃老，而雅敬佛法，时事洁斋，自强礼拜。
胡灵皇后执政之初，即于洛阳大兴佛事，在北距宫城前门一里之隔修建永宁寺。此外又主持建造景明寺七级佛图、冲觉寺五级佛图，又于神龟元年，遣崇立寺沙门惠生、敦煌人宋云入印度求取真经。
正光元年冬，惠生、宋云自印度返还京师洛阳，取得经论一百一十七部，刊行于世。
魏景明四年，散骑常侍赵修恃宠骄恣，欺压王公。宣武帝为赵修建造宅第制同诸王，邻居向赵修献地者竟补大郡之守。赵修请归葬父，凡所用财物劳役，皆由官家提供。
国舅高肇秘集赵修罪状，侍中甄深、黄门郎李凭、廷尉卿王显等复助高肇攻击赵修。宣武帝命尚书元绍核查，诏布赵修恶行，命鞭挞一百，贬谪敦煌充军。
赵修并不知情，当时正在领军于劲宅第赌博。羽林奉旨唤之，送至领军府，甄琛、王显监刑，以大力打手五人轮流鞭打，定欲赵修死。赵修肥壮，暗加鞭挞到三百，仍不死。于是叫来驿马，催促赵修即刻上路充军，出城后绑在鞍上驱马急行，走八十里，赵修乃死。
宣武帝知之，责备元绍弄死赵修情状。
元绍回答道：赵修以谄媚得宠，危害朝廷，我不除之，恐陛下必因其而遭万世指责。
宣武帝无奈，便未加罪。
元绍从殿中出来，广平王元怀施礼贺道：公之刚直，超过汲黯。
元绍答道：只恨杀迟，为此惭愧。
次日，甄琛、李凭因系赵修同党免官，因受赵修牵连被诛死或贬黜者二十多人。散骑常侍高聪与赵修亲密，以同族高肇独得幸免。
魏景明五年，柔然太安十三年，柔然国入侵北魏沃野和怀朔镇。
魏宣武帝诏令车骑大将军源怀出征北方，授全权处理。
源怀到达云中，柔然人远遁。源怀返回恒代之地，视察各镇周围要害，选可修城筑寨之处，自东至西共修建九座城池，东西相望，形势相连，平时屯田积粮，紧急随时应战。
表奏朝廷，宣武帝准之。
次年魏王元足围攻涪城，蜀人大为震恐，益州十分之三投降北魏，民五万多户。征西将军邢峦上表奏请乘胜进取蜀地，宣武皇帝不听，诏命回朝。
魏正始元年闰十二月，南梁秦、梁二州行事夏侯道迁举汉中归顺北魏。
邢峦奉命引军到汉中，平定秦、梁、巴西，攻取十四郡县，扩地东西七百，南北千里。
正始三年，萧衍派兵侵扰徐、兖二州，东南边境相继陷落。朝廷派邢峦引军东进，兵分三路，分头抵御进犯孤山、固城、龟蒙之敌。
邢峦一战收复三城，兖州平定，又乘胜攻取宿豫。
宣武帝赐金书表彰邢峦，赞其殊勋茂捷，自古莫二，封为平舒县开国伯，食邑五百户。
魏永平元年，公元五零八年十月，彭城人白早生杀豫州刺使叛变，据城归顺南梁，魏宣武帝复命邢峦领羽林军精锐出师讨伐。
邢峦率轻骑八百，日夜兼程，五日到达鲍口，一战平定豫州，斩首白早生。
振旅班师之日，宣武帝亲迎出城慰抚道：卿役不逾时，鸿勋硕美，可谓无愧古人。
宿豫大捷以后，邢峦立志修德，不以金钱声色为重，虽屡掌兵权，对军资从不多占。平定悬瓠以后，升任殿中尚书、抚军将军。
永平元年，宣武帝立高妃熙容为皇后，彭城武宣王元勰再三劝谏不可，宣武帝不听。
皇后兄高肇由此怨恨元勰，数次在宣武帝面前进谗言诋毁元勰，宣武帝亦不听信。
元勰荐己舅潘僧固为长乐太守，京兆王元愉反叛，胁迫潘僧固，高肇因此诬告元勰北与元愉勾结，南招蛮贼。元勰手下郎中令魏偃、防阁高祖珍就与高肇勾结，一起陷害元勰。
高肇命侍中元晖上报宣武帝，元晖不从，又命左卫元珍报告。
宣武帝就此事询问元晖，元晖说元勰不会如此；又问高肇，高肇叫魏偃、高祖珍作证，由此三人成虎，宣武帝终于信之。
戊戌日，宣武帝召元勰及高阳王元雍、广阳王元嘉、清河王元怿、广平王元怀、高肇一起入宴。元勰借口爱妃李氏正在生产，因此推辞不赴。
中使相继而来宣召，元勰只好与李氏诀别，然后登车而去。进入东掖门，过小桥，拉车牛不肯向前，于是只好去牛，由人把车拉进。
宴会至夜皆醉，元珍带武士送毒酒至，逼元勰饮之而死。天亮之后，以褥裹尸还府，声称大王因酒醉而死。
李妃放声大哭道：高肇冤枉杀人，伤天害理，老天有灵，岂得好死！
宣武帝在东堂为元勰举哀，赠官葬礼，莫不优厚加倍。朝廷大小官员无不丧气叹息，行路男女尽皆流涕，更憎高肇。
高肇害死元勰，见皇帝不究，由是大结朋党，依附者旬月之间便超升官阶，背逆者不久便陷于大罪。因此专权，与予官职，皆任己兴而为。
延昌三年，宣武帝诏令大举征蜀，以高肇为大将军、都督诸军，都督甄琛等为副。
延昌四年，宣武帝去世，孝明帝元诩继位，诏命撤回征伐军队。高肇听说宣武帝驾崩，哀痛惊愕不已，忧惧身遭祸变，朝夕悲泣，以至羸弱憔悴。
大军将到京城，夜宿瀍涧驿亭。高肇直到城阙之下，衰服号哭，登太极殿，奉丧尽哀。
高阳王元雍先居西柏堂，专决众事，与领军于忠秘议欲杀高肇，悄备壮士直寝邢豹、伊瓮生等十几人埋伏舍人省下。