【公元1214年春，蒙古大军包围金国中都，铁木真派出使者入城索要贡品】
【兵临城下，使得完颜珣被迫将完颜永济的女儿歧国公主及大量金帛当做贡品献出，同时献出的还有不少童男童女】
闻言，所有人齐刷刷的看向了完颜永济跟完颜珣。
而此时，完颜永济正用手指着完颜珣，嘴角不自觉的抽搐着。
“你还真是我的好大侄儿啊！”
“叔父谬赞了，谬赞了。”
“你看我一会怎么收拾你小子！”
【由于当时铁木真无法在短时间内攻克中都，在得到贡品后，便率军撤出了居庸关】
【撤出的同时，铁木真又下令让木华黎与驸马孛秃攻打辽东、辽西诸地】
【5月，完颜永济南迁开封，中都附近的金军得知此事后，哗变降蒙】
【趁此机会，铁木真以金国“违约”迁都为借口，派兵再围中都，以围城打援和招降之策，攻取招降附近州县】
【公元1215年5月，金国中都被蒙古大军攻陷，铁木真命失吉忽秃忽将城内的金银珠宝玉器等运回蒙古大营】
【也是在这一期间，铁木真得到了曾经的金国大臣耶律楚材，并委以重任】
【公元1215年，摩诃末派出一支使团队伍到华夏这边，以探听蒙古与金朝的战争情况】
【铁木真亲自接见了使者，并表示愿意与花剌子模友好通商，并遣使回访】
【公元1216年春，蒙古大军退回漠北休整】
【公元1217年，铁木真授予了木华黎代表大汗权威的九旃白旗，许其承制行事，封他为太师国王，命他统领札刺亦儿等五部，以及契丹、女真、乣汉诸军，专门征讨金朝】
【木华黎按照铁木真的建议，广招豪杰，广纳各地官僚、土豪，利用他们去扩大占领区】
【同年夏天，蒙古大军再征西夏】
【公元1218年正月，蒙古大军抵达西夏中兴城下，西夏皇帝李遵顼出逃西凉州，没过多久派遣使臣向铁木真请降，蒙古大军这才撤兵】
【公元1218年，因为吉利吉思部拒绝出兵协助蒙古讨伐秃麻部，铁木真派出术赤统兵征讨，先收取了乌鲁克穆河上源的斡亦剌部】
【随后，术赤率军渡过叶尼塞河，征服了乌斯、撼合姒纳、康合思、秃巴思、不里牙惕等部，进而攻打吉利吉思，一直追到鄂毕河，将吉利吉思降服】
【公元1218年，铁木真派哲别率军征讨乃蛮王太阳罕之子屈出律，哲别在塔什库尔干将其擒获并斩杀】
【自此，西辽的土地尽数归于蒙古，蒙古的土地与中亚强国花剌子模接壤】
【公元1218年，铁木真派出的商队抵达了花剌子模边城讹答刺（今哈萨克斯坦锡尔河中游东之齐穆耳）】
【然而，讹答刺城的官员哈只儿只兰秃贪图蒙古商队财物，竟然诬陷他们为间谍，对他们进行了杀害，夺取了他们的货物，史称讹答剌事件】
【适时，一名幸免于难的骆驼夫逃回了蒙古，将此事告知了铁木真】
【铁木真得知此事后非常的愤怒，他又派出三名使者前往花剌子模问罪】
【结果一人被杀，另外两人被剃了胡须后驱逐回来】
【此事，让铁木真下定决心，要与花剌子模一战】
【公元1219年夏天，铁木真率20万大军越过阿勒台山，兵分四路进入花剌子模国境】