楚贡包茅不入，王祭不具，是以来责。昭王南征不复，是以来问。"楚王曰:"贡之不入，有之，寡人罪也，敢不共乎!昭王之出不复，君其问之水滨。"齐师进次于陉。夏，楚王使屈完将兵扞齐，齐师退次召陵。桓公矜屈完以其众。屈完曰:"君以道则可;若不，则楚方城以为城，江、汉以为沟，君安能进乎"乃与屈完盟而去。
过陈，陈袁涛涂诈齐，令出东方，觉。秋，齐伐陈。是岁，晋杀太子申生。三十五年夏，会诸侯于葵丘。周襄王使宰孔赐桓公文武胙、彤弓矢、大路，命无拜。桓公欲许之，管仲曰"不可"，乃下拜受赐。秋，复会诸侯於葵丘，益有骄色。
周使宰孔会。诸侯颇有叛者。晋侯病，后，遇宰孔。宰孔曰:"齐侯骄矣，弟无行。"从之。是岁，晋献公卒，里克杀奚齐、卓子，秦穆公以夫人入公子夷吾为晋君。桓公於是讨晋乱，至高梁，使隰朋立晋君，还。是时周室微，唯齐、楚、秦、晋为强。晋初与会，献公死，国内乱。
秦穆公辟远，不与中国会盟。楚成王初收荆蛮有之，夷狄自置。唯独齐为中国会盟，而桓公能宣其德，故诸侯宾会。於是桓公称曰:"寡人南伐至召陵，望熊山;北伐山戎、离枝、孤竹;西伐大夏，涉流沙;束马悬车登太行，至卑耳山而还。
诸侯莫违寡人。寡人兵车之会三，乘车之会六，九合诸侯，一匡天下。昔三代受命，有何以异於此乎吾欲封泰山，禅梁父。"管仲固谏，不听;乃说桓公以远方珍怪物至乃得封，桓公乃止。
三十八年，周襄王弟带与戎、翟合谋伐周，齐使管仲平戎於周。周欲以上卿礼管仲，管仲顿首曰:"臣陪臣，安敢!"三让，乃受下卿礼以见。三十九年，周襄王弟带来奔齐。齐使仲孙请王，为带谢。
襄王怒，弗听。四十一年，秦穆公虏晋惠公，复归之。是岁，管仲、隰朋皆卒。管仲病，桓公问曰:"群臣谁可相者"管仲曰:"知臣莫如君。"公曰:"易牙如何"对曰:"杀子以适君，非人情，不可。"公曰:"开方如何"对曰:"倍亲以适君，非人情，难近。"
公曰:"竖刁如何"对曰:"自宫以适君，非人情，难亲。"管仲死，而桓公不用管仲言，卒近用三子，三子专权。四十二年，戎伐周，周告急於齐，齐令诸侯各发卒戍周。是岁，晋公子重耳来，桓公妻之。四十三年。
初，齐桓公之夫人三:曰王姬、徐姬、蔡姬，皆无子。桓公好内，多内宠，如夫人者六人，长卫姬，生无诡;少卫姬，生惠公元;郑姬，生孝公昭;葛嬴，生昭公潘;密姬，生懿公商人;宋华子，生公子雍。桓公与管仲属孝公於宋襄公，以为太子。
雍巫有宠於卫共姬，因宦者竖刀以厚献於桓公，亦有宠，桓公许之立无诡。管仲卒，五公子皆求立。冬十月乙亥，齐桓公卒。易牙入，与竖刀因内宠杀群吏，而立公子无诡为君。太子昭奔宋。桓公病，五公子各树党争立。
及桓公卒，遂相攻，以故宫中空，莫敢棺。桓公尸在床上六十七日，尸虫出于户。十二月乙亥，无诡立，乃棺赴。辛巳夜，敛殡。桓公十有馀子，要其后立者五人:无诡立三月死，无谥;次孝公;次昭公;次懿公;次惠公。
孝公元年三月，宋襄公率诸侯兵送齐太子昭而伐齐。齐人恐，杀其君无诡。齐人将立太子昭，四公子之徒攻太子，太子走宋，宋遂与齐人四公子战。五月，宋败齐四公子师而立太子昭，是为齐孝公。
宋以桓公与管仲属之太子，故来征之。以乱故，八月乃葬齐桓公。六年春，齐伐宋，以其不同盟于齐也。夏，宋襄公卒。七年，晋文公立。十年，孝公卒，孝公弟潘因卫公子开方杀孝公子而立潘，是为昭公。
昭公，桓公子也，其母曰葛嬴。昭公元年，晋文公败楚於城濮，而会诸侯践土，朝周，天子使晋称伯。六年，翟侵齐。晋文公卒。秦兵败於肴。十二年，秦穆公卒。十九年五月，昭公卒，子舍立为齐君。舍之母无宠於昭公，国人莫畏。
昭公之弟商人以桓公死争立而不得，阴交贤士，附爱百姓，百姓说。及昭公卒，子舍立，孤弱，即与众十月即墓上弑齐君舍，而商人自立，是为懿公。懿公，桓公子也，其母曰密姬。
懿公四年春，初，懿公为公子时，与丙戎之父猎，争获不胜，及即位，断丙戎父足，而使丙戎仆。庸职之妻好，公内之宫，使庸职骖乘。五月，懿公游於申池，二人浴，戏。职曰:"断足子!"戎曰:"夺妻者!"二人俱病此言，乃怨。谋与公游竹中，二人弑懿公车上，弃竹中而亡去。
懿公之立，骄，民不附。齐人废其子而迎公子元於卫，立之，是为惠公。惠公，桓公子也。其母卫女，曰少卫姬，避齐乱，故在卫。惠公二年，长翟来，王子城父攻杀之，埋之於北门。晋赵穿弑其君灵公。十年，惠公卒，子顷公无野立。
初，崔杼有宠於惠公，惠公卒，高、国畏其逼也，逐之，崔杼奔卫。顷公元年，楚庄王强，伐陈;二年，围郑，郑伯降，已复国郑伯。六年春，晋使郤克於齐，齐使夫人帷中而观之。郤克上，夫人笑之。
郤克曰:"不是报，不复涉河!"归，请伐齐，晋侯弗许。齐使至晋，郤克执齐使者四人河内，杀之。八年。晋伐齐，齐以公子强质晋，晋兵去。十年春，齐伐鲁、卫。鲁、卫大夫如晋请师，皆因郤克。晋使郤克以车八百乘为中军将，士燮将上军，栾书将下军，以救鲁、卫，伐齐。
六月壬申，与齐侯兵合靡笄下。癸酉，陈于鞍。逄丑父为齐顷公右。顷公曰:"驰之，破晋军会食。"射伤郤克，流血至履。克欲还入壁，其御曰:"我始入，再伤，不敢言疾，恐惧士卒，原子忍之。"遂复战。
战，齐急，丑父恐齐侯得，乃易处，顷公为右，车絓於木而止。晋小将韩厥伏齐侯车前，曰"寡君使臣救鲁、卫"，戏之。丑父使顷公下取饮，因得亡，脱去，入其军。晋郤克欲杀丑父。丑父曰:"代君死而见戮，后人臣无忠其君者矣。"
克舍之，丑父遂得亡归齐。於是晋军追齐至马陵。齐侯请以宝器谢，不听;必得笑克者萧桐叔子，令齐东亩。对曰:"叔子，齐君母。齐君母亦犹晋君母，子安置之且子以义伐而以暴为后，其可乎"於是乃许，令反鲁、卫之侵地。
十一年，晋初置六卿，赏鞌之功。齐顷公朝晋，欲尊王晋景公，晋景公不敢受，乃归。归而顷公弛苑囿，薄赋敛，振孤问疾，虚积聚以救民，民亦大说。厚礼诸侯。竟顷公卒，百姓附，诸侯不犯。十七年，顷公卒，子灵公环立。
灵公九年，晋栾书弑其君厉公。十年，晋悼公伐齐，齐令公子光质晋。十九年，立子光为太子，高厚傅之，令会诸侯盟於钟离。二十七年，晋使中行献子伐齐。齐师败，灵公走入临菑。
晏婴止灵公，灵公弗从。曰:"君亦无勇矣!"晋兵遂围临菑，临菑城守不敢出，晋焚郭中而去。二十八年，初，灵公取鲁女，生子光，以为太子。仲姬，戎姬。戎姬嬖，仲姬生子牙，属之戎姬。戎姬请以为太子，公许之。
仲姬曰:"不可。光之立，列於诸侯矣，今无故废之，君必悔之。"公曰:"在我耳。"遂东太子光，使高厚傅牙为太子。灵公疾，崔杼迎故太子光而立之，是为庄公。庄公杀戎姬。五月壬辰，灵公卒，庄公即位，执太子牙於句窦之丘，杀之。
八月，崔杼杀高厚。晋闻齐乱，伐齐，至高唐。庄公三年，晋大夫栾盈奔齐，庄公厚客待之。晏婴、田文子谏，公弗听。四年，齐庄公使栾盈闲入晋曲沃为内应，以兵随之，上太行，入孟门。栾盈败，齐兵还，取朝歌。
六年，初，棠公妻好，棠公死，崔杼取之。庄公通之，数如崔氏，以崔杼之冠赐人。待者曰:"不可。"崔杼怒，因其伐晋，欲与晋合谋袭齐而不得闲。庄公尝笞宦者贾举，贾举复侍，为崔杼闲公以报怨。五月，莒子朝齐，齐以甲戌飨之。崔杼称病不视事。乙亥，公问崔杼病，遂从崔杼妻。